4家企业以这种方式在港上市,李宁、胡润富豪、春华资本争抢“头啖汤”

4家企业以这种方式在港上市,李宁、胡润富豪、春华资本争抢“头啖汤”

短短半个月,向港交所递交SPAC(特殊目的收购公司)招股申请的公司已增至4家。

券商中国记者注意到,港交所SPAC制度落地以来,申请SPAC上市的机构热情不减,拟并购方向以新经济行业为主,如绿色能源、生命科学、先进科技与制造行业、医药保健、全球性消费领域生活方式公司等。

券商中国记者注意到,踊跃采用SPAC方式上市背后的机构及投资者中,除了保荐中介机构——外资投行和招银国际、农银国际中资券商,还有包括投资者熟悉的“体操王子”李宁、胡润富豪榜富豪叶小平、胡祖六旗下的春华资本,以及腾讯音乐娱乐集团的前联席总裁谢国民的龙石资本等。

港交所官网显示,在2月4日,港交所举办内部新春开市仪式,由香港交易所主席史美伦及集团行政总裁欧冠升一同敲锣迎接虎年新春首个交易日。

港交所行政总裁欧冠升表示,展望虎年,香港将在推动相互依存的全球资本市场快速发展上发挥重要作用,港交所将持续促进中国与世界双向资本流动,同时把握所有塑造香港市场及社会大趋势的机遇。

半个月4家SPAC递交招股申请

自从1月17日,港交所迎来首例SPAC公司Aquila Acquisition Corporation(简称“AAC”)以来,后续多家公司跟进,纷纷向港交所递交上市申请书。

具体来看,1月28日,港交所第二家SPAC公司Tiger Jade Acquisition Company(简称“Tiger Jade”) 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

1月31日,有2家公司同时向港交所递交SPAC上市申请书,分别为Trinity Acquisition Holdings Limited和Interra Acquisition Corporation。

所谓SPAC(Special Purpose Acquisition Corporation)指的是一家空壳公司,该类公司设立的唯一目的是通过首次公开发行股票进行集资,并以集资所得收购合并有经营活动的目标公司,从而达到合并后的继承公司成为上市公司的目的。

作为传统IPO替代,受益于欧美流动性宽松,近年来SPAC规模进入爆发期,SPAC上市制度在2022年1月1日起在香港正式落地实施。

券商中国记者注意到,4家拟SPAC公司未来聚焦的拟并购领域聚焦于大中华区新经济领域、先进制造业、消费、医药等。

其中,AAC招股申请书揭示,其计划重点关注亚洲(尤其是中国)的新经济行业,如绿色能源、生命科学、先进科技与制造行业内有科技赋能的公司,也不排除在其他行业寻找SPAC并购目标。

Tiger Jade招股申请书披露,拟专注于在大中华地区设有营运或预期设有营运的医疗保健或与医疗保健有关的公司,包括生物科技、医疗器材、医疗保健服务及消费医疗。

Trinity Acquisition Holdings Limited招股申请书公告,计划专注在中国有强大增长潜力并可受益于公司发起人及管理团队的专业运营知识及能力的全球性消费领域生活方式公司。

Interra Acquisition Corporation招股申请书披露,其成立的目的是与一家或多家公司进行业务合并。投资策略聚焦大中华地区从事创新科技、消费及新零售、高端制造、医疗健康及气候行动等领域的高增长型公司。

李宁、春华资本等饮“头啖汤”

作为一项新的上市制度安排,已经冒出头的4家SPAC拟上市公司背后有哪些机构潜伏?一起来看。

1月17日,香港首家SPAC公司AAC向港交所递交招股书,保荐人:摩根士丹利和招银国际;发起人:招银国际资管。

据悉,AAC的发起人系招银国际资产管理及AAC管理团队成员。其中,招银国际资产管理是招银国际全资设立的资产管理公司,招银国际则是招商银行重要的境外综合金融平台。

1月28日,香港第二家SPAC公司Tiger Jade 向港交所递交招股书,保荐人:瑞银集团;发起人:泰欣资本、龙石资本。

据了解,Tiger Jade发起人为泰欣资本资金、龙石资本,分别持有90%及10%的股份。

泰欣资本基金为泰格医药(300347.SZ、03347.HK)董事长叶小平、泰欣资本基金管理团队(包括执行董事刘莹及蒋卫强)发起的私募股权基金。其中,2020年2月26日,叶小平以150亿元财富名列《2020胡润全球富豪榜》第1303位。

龙石资本则是谢国民(腾讯音乐娱乐集团的前联席总裁及执行董事)与金融专才兼非执行董事张钶、张丛共同拥有的全面多策略资产管理及融资平台。

1月31日,Trinity Acquisition Holdings Limited向港交所递交招股书。保荐人:摩根大通、瑞信;发起人:李宁、莱恩资本等。

据悉,Trinity Acquisition Holdings Limited发起人为李宁、LionRock(莱恩资本普通合伙集团公司)及Astrapto,彼等分别实益拥有已发行的所有B类股份33%、42%及25%。

其中,李宁是二十世纪最知名及杰出的运动员及企业家之一,他的传奇在二十一世纪延续。除体育成就外,李宁亦为企业家,于1989年创立其同名体育用品品牌李宁,按2021年的市场份额计算,该品牌已发展成为中国领先体育品牌之一。

1月31日,Interra Acquisition Corporation向港交所递交招股书。保荐人:农银国际、摩根大通;发起人:春华资本、农银国际资管。

据了解,Interra Acquisition Corporation的发起人为Primavera LLC、农银国际资管及其全资子公司ABCI AM Acquisition,分别持有公司60%及40%的B类股份(发起人股份)。

Primavera LLC由若干人持有,他们亦为私募基金集团春华资本的创办人、合伙人及拥有人。胡祖六为Primavera LLC的单一最大股东,并持有Primavera LLC超过三分之一股权。Primavera LLC的管理团队亦为春华的管理及执行团队,包括春华资本合伙人及创始团队成员陈桐等。

业内人士认为,港交所新的SPAC上市制度落地,一方面保荐中介机构直接受益,另一方面,有利于风投机构实现投资的顺利退出获得收益。

“港交所SPAC制度落地,在港券商迎来投行以及资管新的大量业务机会,”东莞证券首席经济学家杨博光此前对券商中国记者表示,海外资产规模较大且拥有在港经营牌照的券商将率先受益。

国信证券分析师王鼎认为,展望未来,港股SPAC 机制将是国内大型券商的重大发展机遇。大型券商的业务种类齐全,在各条业务线都积淀了成熟的团队,通过创设SPAC,不仅可以为国家新经济发展做出贡献,也可以强化综合实力的运用技巧,巩固市场地位。SPAC制度的创新推进,有望成为我国资本市场改革的重要市场力量,与制度改革一道,将资本市场的改革推向纵深。

兴业证券首席金融业分析师孔祥表示,估计符合工信部“专精特新”标准的企业近5000家,近90%尚未上市,SPAC潜在并购标的储备丰富。

责编:林根

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